چگونه می توان برای مدیریت ریسک در معاملات، استراتژی ایجاد کرد؟

سطح مقاله : مبتدی، متوسط، پیشرفته

بازار مالی : فارکس، ارز های دیجیتال ( بیتکوین و غیره )

درجه اهمیت : مهم

در این راهنمای گام به گام ، ما در مورد چگونگی ایجاد یک استراتژی برای مدیریت ریسک معاملات با عملکردی متناسب با ریسک صحبت خواهیم کرد. این مقاله می تواند فرصتی بی سابقه برای رشد حساب معاملاتی شما به روشی مطلوب ایجاد کند.

مدیریت ریسک به طور گسترده در بین معامله گران حرفه ای به رسمیت شناخته شده است تا مهمترین وجه برنامه معاملاتی شما باشد. تیم ما در راهنمای استراتژی های معاملاتی این راهنما را برای مدیریت ریسک تنظیم کرده است که مؤلفه های اصلی یک استراتژی خوب برای مدیریت پول را توضیح می دهد.

مدیریت ریسک قطعا مهمترین چیزی است که می توانید یاد بگیرید.

ما می خواهیم به شما بیاموزیم که چگونه در بازی بمانید. ماندن در بازی و کسب درآمد مداوم، همه چیزی است که ما به آن اهمیت می دهیم. ما دنبال این نیستیم که صرفا شغلی خانگی با الویت پائین داشته باشیم زیرا هر کس در بازار فارکس ( یا ارز های دیجیتال ) که مدت طولانی کار کرده است می داند که به عنوان کسب درآمد ثابت و با درآمد بالا در این بازار ماندگار شد.

تمام استراتژی ها در بازار دارای حداقل ریسک و سود معاملاتی 1: 2 هستند.

روش های مختلفی برای مدیریت ریسک و مدیریت پول وجود دارد ، اما در پایان ، همه چیز در مورد تحمل ریسک و اولویت های شما است. با این وجود ، برای کسب درآمد در معاملات FX یا ارز های دیجیتال، باید نوعی سیستم مدیریت ریسک داشته باشید.

حال، می خواهیم شما را با دنیای نحوه نگاه مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازارها آشنا کنیم.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک فرآیندی است که برای کاهش یا محافظت از حساب معاملاتی شخصی شما از ریسک از دست رفتن تمام موجودی حساب شما، استفاده می شود. ریسک به عنوان احتمال ضرر تعریف می شود. اگر ریسک را مدیریت کنید ، یک فرصت عالی برای درآمدزایی در بازار های مالی فارکس یا ارز های دیجیتال خواهید داشت.

در اصل ، مدیریت ریسک تنها روش برای کنترل درمعرض خطر قرار دادن سرمایه در معاملات است.

مدیریت ریسک مانند فونداسیون خانه می باشد. هنگامی که خانه ای می سازید ابتدا ساخت فونداسیون را شروع می کنید و تنها پس از آن شروع به ساخت دیوارها و سقف و هر چیز دیگر می کنید. به مانند خانه، مدیریت ریسک پایه و اساس یک برنامه معاملاتی موفق است.

اساساً می توانیم مدیریت ریسک را به 3 لایه تقسیم کنیم:

1. برنامه ریزی ریسک
2. نسبت ریسک به سود در معاملات
3. حجم معامله (position sizing)

در ادامه، می خواهیم چگونگی استفاده از پارامترهای ریسک را برای ایجاد نسبتهای بالاتر ریسک به سود برای معاملات شما را بررسی کنیم.

برنامه ریزی ریسک - نسبت ریسک به سود معاملات

برنامه ریزی ریسک به شما کمک می کند تا با ریسکی که در بازارها انجام می دهید، استوار بمانید. تبدیل شدن به یک معامله گر ثابت یکی از بزرگترین موانعی است که شما باید آن را فتح کنید و تنها درصورتی که از روز اول برنامه ریزی ریسک خود را داشته باشید، امکان پذیر است.

بنابراین ، وقتی به برنامه ریزی ریسک خود می اندیشیم، باید بتوانیم به یک سؤال ساده پاسخ دهیم: شما برای هر معامله چقدر حاضر هستید ریسک کنید؟

خوب ، در نهایت ، پاسخ به این سوال ترجیحا شخصی است و به تحمل ریسک شما بستگی دارد. با این حال ، مدیران حرفه ای سرمایه توصیه می کنند بیش از 2٪ سرمایه ریسک نکنید.

مهمترین مزیت قانون ریسک 2٪ این است که در هر زمان خاص قادر خواهید بود معاملات بیشتری را انجام دهید. در مقابل ، هر معامله ای را که انجام می دهید ، اگر دارای ریسک زیادی باشد، قادر به انجام معاملات کمتری خواهید بود.

ریسک هر معامله چیزی است که احتمالاً با گذشت زمان شروع به تصحیح آن خواهید کرد ، اما سعی نکنید شیب آن را خیلی زیاد کنید، دست کم تا زمانی که تجربه معاملاتی خوبی در پشت سر خود نداشته باشید.

نحوه تعیین مقدار ریسک دلاری آسان است:

مبلغ ریسک دلار = اندازه حساب *٪ ریسک

به عنوان مثال ، اگر موجودی حساب شما 5000 دلار باشد و قدرت ریسک 2٪ باشد ، میزان ریسک دلار شما 100 دلار برای هر معامله است.

مبلغ ریسک دلار = 5000 دلار * 2٪ = 100 دلار

با محاسبه مقدار ریسک دلار می توان تشخیص داد که اگر بازار خلاف جهت ترید ما پیش رود ، چقدر می خواهیم از دست بدهیم. در مورد مثال ما ، حداکثر ضرر 100 دلار خواهد بود.

برنامه ریزی ریسک به شما کمک می کند بخش ذهنی معامله را بهتر کنترل کنید زیرا شما از قبل می دانید که اگر بازار به نفع شما باشد یا اگر بازار مخالف شما پیش رود چقدر می خواهید از دست بدهید.

نسبت ریسک به سود در معاملات

نسبت ریسک و سود معامله، ضرر بالقوه را در مقابل سود احتمالی هر معامله تعیین می کند.

چگونه می توان نسبت ریسک به سود را اندازه گیری کرد؟

فاصله بین قیمت ورودی و نقطه حد ضرر شما را ریسک می نامند.

فاصله بین قیمت ورودی و TP را "سود"تعریف می کنند.

در اصل ، برای محاسبه نسبت ریسک و سود به سه مؤلفه نیاز دارید:

1. قیمت ورودی
2. حد ضرر
3. نقطه سود

برای تعیین نسبت ریسک به سود ، شما فقط باید "خطر کامل" بالقوه را به "کل پاداش" بالقوه تقسیم کنید.

نسبت پاداش ریسک = کل خطر / پاداش کل

برای دانستن ریسک کلی خود ، باید این فرمول ساده را اعمال کنید:

ریسک کل = مقدار پیپ X (قیمت هنگام ورود - قیمت در نقطه حد ضرر)

برای دانستن سود کل خود ، باید این فرمول ساده را اعمال کنید:

سود کل = مقدار پیپ X (قیمت هنگام ورود - قیمت هنگام رسیدن به نقطه سود)

به عنوان نمونه ، اگر قصد دارید در یک موقعیت لانگ ترم در EUR / USD با نرخ 1.2200 با حد توقف 1.2150 و هدف سود 1.2300 را وارد شوید ، در واقع نسبت ریسک به سود 1: 2 را خواهید داشت.

Risk Reward Ratio = $1 x (1.2200 – 1.2150) / $1 x (1.2200 – 1.2300) = 50 / 100 = 1 / 2

هدف ما در معاملات این است استراتژی ای داشته باشیم که نسبت ریسک به سود، نسبت کمتری باشد که سود آوری بیشتری از انجام معامله کسب کنیم.

به عنوان مثال ، اگر نسبت ریسک به سود شما 1: 2 باشد ، این بدان معنی است که نرخ سود شما باید در بلند مدت از 33٪ بیشتر باشد (شکل زیر را ببینید).

پایان قسمت اول - برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید